다케시와 미즈키는 ●교시대부터의 가장 친한 친구. 같은 대학에 다니기 위해 둘이서 상경해왔다. 타케시는 여자에게 인기가 없지만, 미즈키는 여자에게 인기가 있고, 가끔 여자를 집에 데려가기도 했다. 다케시는 어느 날 '천연 미즈키'라는 AV 여배우에 빠져, 미즈키에게 그것을 추천한다. 아침에 일어나자 미즈키는 AV 여배우 천연 미즈키가 되었다.
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