친구 요시다에서 키메섹에 관심이 있습니까? 라고 건네받은 미약을 사용해, 카즈야는 여장해 귀여워지면서 약을 담는다. 코코로와는 뒤집힌 음경은 딱딱해져 민감하게 느껴 버린다. 싫어하면서도 느껴 버리는 나나세는 점차 여자가 되어 갔다.
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